در پی صدور مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بهمن موتور (سهامی عام) اقدام به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه کرد که کل حجم این اوراق در روز اول پذیرهنویسی معامله شد. در جریان انتشار و عرضه این اوراق، شرکت تأمین سرمایه تمدن ارکان کلیدی «بازارگردانی» و «متعهد پذیرهنویسی» را بر عهده داشت و شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن نیز در جایگاه «عامل فروش» ایفای نقش کرد.
مشخصات و اهداف تأمین مالی
- هدف از انتشار این اوراق، تأمین مالی جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز شرکت بهمن موتور است. مشخصات مالی این طرح به شرح زیر میباشد:
- حجم انتشار: مبلغ کل اوراق مرابحه در این دوره برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (۲.۵ همت) بود.
- نرخ و دوره سود: این اوراق با نرخ اسمی ۲۳ درصد منتشر شد. دوره عمر اوراق ۴ سال (معادل ۴۸ ماه) است و مواعد پرداخت سودهای مرتبط با آن هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار خواهد بود.
- جزئیات اوراق: تعداد کل اوراق عرضه شده ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ورقه و مبلغ اسمی هر ورقه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.
مکانیسم عرضه و سایر ارکان
این اوراق از نوع با نام بوده و شیوه عرضه آنها در بازار اولیه به قیمت بازار و به روش حراج انجام گرفت. اگرچه مدت زمان عرضه ۳ روز کاری تعیین شده بود، اما تمامی اوراق در روز نخست معامله گردید.
در ساختار عملیاتی این طرح، بانک تجارت (سهامی عام) به عنوان ضامن، شرکت واسط مالی مرداد چهارم به عنوان ناشر، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز در جایگاه حسابرس و شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) به عنوان عامل پرداخت ایفای نقش میکنند.